(网经社讯)2023年，跨境电商市场规模持续扩大，整体增长势头强劲。但Temu和TikTok等新兴平台的崛起，加剧了市场竞争和内卷程度。此外，全托管模式下等新模式的推出，也使得空间卖家的生存环境变得更“卷”。在内卷加剧下跨境电商赛道多方承压。
在此背景下，5月15日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心发布了《2023年度中国跨境电商市场数据报告》（报告全文下载：）。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。
一、跨境电商经历四大发展阶段
“中国跨境电商50人论坛”副秘书长、网经社电子商务研究中心主任曹磊指出，跨境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海关监管代码模式。广义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商（B2B和B2C)和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。
跨境电商经历了几大发展阶段，分别为：萌芽期(1999年至2003年)、成长期(2004年至2012年)、发展期(2013年至2017年)、成熟期(2018年至今)。其中，在发展期这一阶段B端企业在此阶段呈现出线上线下全产业链快速扩张，产业生态也初步成型，产业链上各增值服务提供商不断分化等特点，曹磊表示。
当前，跨境电商产业链中的玩家包括：一、出口跨境电商类：1）B2B类：阿里巴巴国际站、环球资源、中国制造网、敦煌网、大龙网、拓拉思、领工云商、大健云仓、宝信环球、全球贸易通；2)B2C类（平台）：亚马逊全球开店、eBay、Temu、TikTok、全球速卖通、Shopee、Lazada、Wish、联络互动；3）B2C类（卖家）：SHEIN、安克创新、华凯易佰、patpat、致欧科技、赛维时代、星商、吉宏股份、子不语、兰亭集势、三态股份、傲基、遨森电商、跨境通、有棵树、星徽股份、绿联科技；
二、进口跨境电商类：1）B2B类：行云集团、海弘集团、集采、候鸟、麦帮科技、福猫供应链；2）B2C类：天猫国际、京东国际、洋葱集团、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、你好世界；
三、跨境电商服务商类：1)综合类：卓志集团、珊瑚跨境、世贸通、泛鼎国际、辰海集团、易芽、来赞宝、海比电商；2）物流类：纵腾集团、递四方、菜鸟国际、燕文物流、至美通、泛远国际、乐舱物流、华贸物流、安骏物流、飞盒跨境、海管家、驿玛科技；3）金融类：Paypal、PingPong、连连国际、空中云汇、派安盈、丰泊国际、Skyee、易宝支付、寻汇SUNRATE、豆沙包、智汇鹅、蚂蚁国际、义支付、拉卡拉；4）SaaS类：领星、店匠、易仓科技、积加、店小秘、欧税通、马帮ERP、擎天全税通、易达云；5)营销类：易点天下、力盟科技、飞书深诺、思亿欧、卧兔网络、红毛猩猩、外贸公社。
曹磊表示，跨境电商行业具有明显的区域性特征，其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达的地区。上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求，从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。
二、跨境电商市场规模16.85万亿元 同比增长7.32%
报告显示，2023年国内跨境电商市场规模达16.85万亿元，较2022年的15.7万亿元同比增长7.32%。此外，2019-2022年市场规模（增速）分别为10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）、15.7万亿元（10.56%）。
2023年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的40.35%。2019-2022年跨境电商行业渗透率分别为33.29%、38.86%、36.32%、37.32%。
对此，曹磊表示，跨境电商行业渗透率随之行业的发展及传统外贸增长有关，总体来说渗透率在稳步的提升。随着全球化和数字化趋势的加速，以及跨境电商平台的不断发展和创新，预计跨境电商行业渗透率将继续提升。
进出口结构方面，2023年中国跨境电商的进出口结构上，出口占比达到78.59%，进口比例21.41%。其中，国内出口跨境电商市场规模13.24万亿元，同比增长7.64%。进口跨境电商市场规模3.61万亿元，同比增长6.17%。可以看出，跨境电商进出口结构总体相对稳定，其中，出口电商在跨境电商中占据主导地位。
在跨境电商模式结构方面，2023年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达70.2%，跨境电商B2C交易占比29.8%。此外，2019-2022年模式结构分别为：B2B(80.5%)、B2C19.5%，B2B(77.3%)、B2C(22.7%)，B2B(77%)、B2C(23%)，B2B(75.6%)、B2C(24.4%)。
曹磊表示，2023年，“卷”一词成为了跨境电商出海的关键词。随着越来越多的企业涌入跨境电商市场，竞争变得异常激烈。为了争夺市场份额，许多企业采取了激进的市场策略，如价格战、广告战等。这种竞争态势使得许多卖家不得不加大投入，提高运营效率，以应对市场的挑战。
此外，随着全球贸易格局的变化和跨境电商行业的迅速崛起，2023年，“全托管模式”在跨境电商领域中的盛行成为了一个不可忽视的现象。这一模式以其高效、便捷和专业化的特点，为众多卖家提供了全新的出海路径。但是，卖家在选择全托管模式时，需要充分评估其优势和风险，并根据自身情况进行决策，曹磊说道。
用户规模方面，2023年国内进口跨境电商用户规模1.89亿人，较2022年的1.67亿人同比增长13.17%。国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化，海外商品可选择性增加，海淘用户规模也将随之增加。
三、13家跨境电商“独角兽”总估值超6622亿元
报告显示，截止至2023年12月29日收盘，16家跨境电商上市公司总市值达1200.38亿元，平均市值约75.02亿元。
16家跨境电商上市公司市值分别为：安克创新360.09亿元、赛维时代121.19亿元、三态股份117.54亿元、致欧科技96.04亿元、易点天下93.29亿元、华凯易佰71.63亿元、跨境通58.27亿元、联络互动56.82亿元、大健云仓53.7亿元、力盟科技39.08亿元、华鼎股份37.87亿元、星徽股份28.33亿元、子不语25.03亿元、乐舱物流14.01亿元、有棵树11.82亿元、兰亭集势8.71亿元、泛远国际6.96亿元。
报告显示，2023年跨境电商“独角兽”有13家，分别是：SHEIN（4719亿元）、空中云汇（393亿元）、行云集团（286亿元）、KK集团（214亿元）、Patpat（214亿元）、Akulaku（214亿元）、运去哪（107亿元）、连连数字（90亿元）、XTransfer（86亿元）、PingPong（80亿元）、店小秘（78亿元）、Cider（71亿元）、纵腾集团（70亿元）。（单位：人民币，以下同）
2023年跨境电商“独角兽”总估值达6622亿元，与2022年的5566亿元相比增加了1056亿元。其中，增加企业包括：XTransfer、运去哪。
“千里马”方面，2023年跨境电商“千里马”有7家，分别是越海全球（65亿元）、Urbanic（64亿元）、店匠科技（64亿元）、领星（28亿元）、飞书深诺（20亿元）、欧税通（18亿元）、马帮（15亿元）。
2023年跨境电商“千里马”总估值达274亿元，与2022年的143亿元相比增加了131亿元。其中，增加企业包括：越海全球、Urbanic。
跨境电商“死亡”数据方面，2023年跨境电商领域企业“死亡”数11家，包括：蒂优物流、林道国际、华沣国际、营口振华、派安盈（杭州）网络有限责任公司、金丝路、小美快购、普罗菲、乐玩进出口、怀恩电子、XShoppy。（注：本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、工商注销、创始人跑路、平台关停或停更等）
四、跨境电商十大“乱象”及消费评级榜发布
国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”（315.100EC.CN）受理用户维权案例显示，2023年跨境电商领域十大典型投诉案例，涉及亚马逊、考拉海购、海淘免税店、天猫国际、别样、识季、全球速卖通、中免日上、铭宣海淘、敦煌网。
在“2023年全国跨境电商消费评级榜”中，亚马逊、考拉海购、洋码头获“不建议下单”评级；天猫国际、别样、识季、全球速卖通、中免日上获“不予评级”。
此外，“电诉宝”显示，2023年依据投诉量来排名，涉及的跨境电商平台依次为：洋码头、中免日上、天猫国际、识季、别样、考拉海购、全球速卖通、亚马逊、铭宣海淘、敦煌网、海淘免税店、任你购、聚美优品、宝贝格子、海带宝。
【小贴士】
网经社深耕数字经济行业17年，长期关注跨境电商，旗下跨境电商台服务的客户：亚马逊、eBay、SHEIN、行云集团、跨境通、卓志、大健云仓、大龙网、敦煌网、递四方、至美通、考拉海购、Temu、、百事泰、思亿欧、海航集团、阿里巴巴等。
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